Ирина Козлова для Smart Ranking

Агентство Smart Ranking выпустило Рейтинг крупнейших технологических компаний BigTech 100. Их суммарная выручка по итогам 2024 года составила 6,7 трлн рублей, а рост с 2022 года — 95%. При этом на топ-10 пришлось более 70% суммарной выручки всех участников.

В рейтинг вошли российские частные компании, которые являются держателями цифровых платформ или экосистем. Основная деятельность головной компании должна быть связана с внедрением и развитием цифровых технологий, ориентированных на бизнес или повседневную жизнь пользователей.
Главные выводы исследования

Рынок удвоился

Суммарная выручка 100 крупнейших компаний рейтинга составила 6,7 трлн рублей, что на 95% выше показателя 2022 года у тех же компаний. Даже с учетом темпов инфляции за аналогичный период, этот рост за три года можно оценить как значительный и свидетельствующий о высоком уровне адаптации бизнеса к текущим экономическим условиям.

Интересно, что похожий размер — свыше 6 трлн — сумма, которую заложил Минфин в бюджет на 2025 год на «достижение технологического лидерства России 2025—2027г.».
С учетом уровня инфляции, отечественные бигтехи могут похвастаться тем, что выжили в период турбулентности, и даже ускорили рост.

Основными драйверами роста стали:
• Заполнение освободившихся ниш после ухода западных компаний с российского рынка
• Популяризация экосистемных сервисов
• Цифровизация многих отраслей экономики
• Выработанная в пандемию и устоявшаяся привычка онлайн-потребления
• Рост объема M&A-сделок. По данным AK&M, «крупнейшим сегментом по объему M&A-сделок в 2024 году стали информационные технологии: в этом секторе проведены 43 сделки на общую сумму $10,64 млрд, что в 10,3 раза превышает показатель 2023 года. Доля IT в общем объеме рынка составила 19,6%».

Консолидация усиливается

По данным на начало 2025 года, лидеры присутствуют практически во всех сегментах. Представители из первой десятки охватили: Social Networks, Edtech, Fintech, Videotech, Business process automation, Sharing, Traveltech, VoiceTech, Telecom, E-commerce, Transporttech, Medtech.
Суммарная выручка десяти крупнейших BigTech компаний за 2024 год составила 4,6 трлн рублей — почти 70% от общего объема выручки топ-100.

США vs Россия: чем американский BigTech отличается от российского

На американском рынке за много лет устоялась так называемая большая семерка компаний — Big Seven Tech (Alphabet/Google, Amazon, Meta (FB), Apple и Microsoft, Nvidia, Tesla). Представители американского BigTech изначально развивались как создатели технологических продуктов и услуг. Со временем компании стали расширять свою деятельность, вышли на рынки Fintech, Ecommerce. Топ-10 американского BigTech существенно отличаются по отраслевой вертикали от российского.

Экосистемы подминают рынок, но избавляются от убыточных активов и ниш

Восемь компаний из топ-10 являются экосистемами. Это «Яндекс», Т-Банк, Wildberries, Ozon, Сбер, МТС, VK, «Ростелеком». Перечисленные сервисы закрывают основные повседневные и более редкие запросы потребителей: перевод платежей, онлайн-покупки, аренду машин, самокатов, вызов такси, доставку еды, развлечения, обучение, путешествия, телемедицина.
Некоторые сегменты рынка до сих пор недостаточно охвачены этими экосистемами. Это Proptech и Classified (в частности — рынок вакансий). Причины — в присутствии сильных отраслевых конкурентов. Так, например, лидер рынка Proptech — «Циан», на рынке поиска работы лидирует HeadHunter.

Сбер одним из первых начал развивать направление экосистем. С этой же целью в 2020 году был проведен ребрендинг и исключено слово «банк» из названия. Компания много лет назад начала инвестировать в небанковские продукты и объединила их в единую экосистему. Сейчас в нее входят десятки различных продуктов — от сервисов по доставке еды до телемедицины.

Т-Банк не может похвастаться таким количеством клиентов как у Сбера, однако так же держит вектор на развитие своей экосистемы, продолжая придерживаться концепции банка без отделений.

«Яндекс» и Ozon демонстрируют классические примеры экосистем, которые включают интеграцию финтех-компаний, таких как банки, страховые организации. Пользователи таких экосистем проявляют больше приверженности продуктам внутри системы, а банк для них выступает лишь одним из множества сервисов. Основной фактор успешного развития подобных экосистем — быстрое и естественное внедрение финансовых услуг среди уже существующей аудитории.

Почти все экосистемы из топ-10 рейтинга показали рост выручки более чем на 100% за 2 года (2024–2022).
В период становления российских BigTech компаний их владельцы пытались расширить влияние во многих вертикалях одновременно, но после 2022 года начали сокращать участие в убыточных проектах. Например, «Ситимобил» (совместное предприятие Сбербанка и VK), а также бывшие «Яндекс Новости» и «Дзен», которые сейчас принадлежат VK.

Интеграторы и разработчики ПО — основа BigTech

Наибольшую долю среди BigTech 100 составили компании, занимающиеся разработкой и интеграцией ПО (IT-услуги). Выручка компаний по вертикали «IT-услуги» за 2024 год составила 1,5 трлн рублей — это 23% от общей выручки топ-100 рейтинга.

Fintech остается драйвером среди отраслей

Финансовые услуги (чаще всего в составе экосистем и холдингов) составили наибольшую долю среди BigTech 100.
Это может быть связано с тенденцией роста потребления цифровых финансовых услуг: финансовые технологии позволяют предоставлять удобные, быстрые и доступные сервисы, что привлекает пользователей и компании для внедрения новых продуктов. Важным фактором является также востребованность технологических инноваций именно в Fintech. Компании используют возможности искусственного интеллекта, больших данных и автоматизации для создания уникальных и более эффективных финансовых продуктов.

Борьба за лидерство в области ИИ

Smart Ranking проанализировал борьбу за лидерство российских цифровых экосистем из рейтинга топ-10 в области искусственного интеллекта за 2023–2024 годы.
Вдохновленные успехом ChatGPT от компании OpenAI российские компании не отстают. Так «Яндекс» создал YandexGPT, абсолютный аналог ChatGPT.
У «Яндекса» есть еще одна популярная нейросеть — «Шедеврум», аналог американской Midjourney, которая генерирует картинки на основе текстов.
Главный конкурент YandexGPT — нейросеть от Сбера GigaChat. Нейросеть умеет делать все то же, что ее аналог от «Яндекса». Сбер представил еще одну нейросеть «Кандинский», специализирующуюся, как и «Шедеврум», на создании изображений по текстовому запросу.
При этом Т-Банк не делает аналог GPT, а создает решения для каждой конкретной области. Активно развивает большие языковые модели, компьютерное зрение, речевые технологии. Компания заявила долю инвестиций в размере 30% в развитие ИИ за 2024 год (% от общего бюджета на ИТ).

Высокая долговая нагрузка тормозит развитие ИТ-инноваций

В условиях нынешнего рынка запуск новых ИТ-разработок требует значительных вложений и длительного времени на реализацию. Продолжать такие проекты способны лишь компании с низким уровнем долговой нагрузки, что ограничивает масштабность появления новых продуктов и препятствует их массовому распространению.

Ирина Козлова, партнер, руководитель ТМТ практики компании Regroup(ex-RosExpert):
«Нужно продвигать то, что уже создано, а это значит, что фокус в найме в текущем году смещается с роли СРО на тех профессионалов, кто имеет сильную продуктовую экспертизу, но больше в адаптации продукта к потребностям клиента.
В целом, изменение стратегии с фокуса на продукт как таковой на клиента, к организации результативного процесса продаж является логичным решением в текущих реалиях».

ИТ-приоритеты компании лидеров рейтинга BigTech

Лидеры рейтинга IT-приоритетами назвали: искусственный интеллект и машинное обучение, кибербезопасность, облачные технологии, импортозамещение.
BigTech компании ожидают поддержки от государства в развитии ИИ через гранты и субсидии, упрощение законодательства и регуляторных норм, поддержку научных исследований.

Статья опубликована на сайте Smart Ranking.